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El agente secreto estadounidense Paul Soames acaba de llegar a Shanghai para investigar el asesinato de su mejor amigo. Allí se ve rápidamente inmerso en una red de conspiración y mentiras que acucian la ciudad. Acompañado del agente de la inteligencia japonesa Tanaka, la investigación de Soames se centra rápidamente en un carismático gángster local, Anthony Lan-Ting, y en su bella esposa Anna. Años atrás, Soames y Anna tuvieron un romance que hizo peligrar todo lo que tenían. La pareja debe apresurarse a resolver el misterio y salir de la China ocupada antes de que se desmorone la ciudad de Shanghai.